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豪掷112亿元借壳 周晓光领衔“新光系”登陆资本市场
浙江招商引资网     发布时间:2015-06-15 09:25:00      来源:杭州网     作者:     浏览:6992

  30年前,周晓光和虞云新夫妇在义乌第一代小商品市场里买下了一个摊位,卖点小杂货,地摊一摆便是十年。当时没有人能够料到,三十年后,这对夫妇的身价已经超过数十亿美元,而他们白手起家一手创办的新光集团更是已然成为浙中资本巨头,“新光系”在义乌当地几乎是无人不知,集团旗下的万厦地产也成为浙中地区的房地产行业龙头。

  几年前,义乌坊间就已经盛传新光集团正在谋求上市,而此前,新光集团就曾数次举牌,参与对武汉中百集团的控股权争夺战,但最终还是争夺未果选择转让部分股权淡出。而本周三(6月10日),停牌近半年的*ST金路发布重大重组预案,公司将注入万厦房产100%股权和新光建材城100%股权,这也意味着,未来在获批并成功推进后,“新光系”的上市梦终于可以实现了。

  新光集团豪掷112亿元借壳*ST金路

  本周三,在停牌半年之后,*ST金路公布重大资产重组预案,公司拟作价112.14亿元定增收购万厦房产、新光建材城各100%股权。通过此次重组,公司将注入盈利能力较强的房地产开发和商业经营业务,有望扭转主营业务连续亏损情形。公司股票继续停牌。

  预案显示,*ST金路拟以5.45元/股,向新光集团、虞云新发行20.6亿股,购买其合计持有的万厦房产100%股权、新光建材城100%股权,交易作价112亿元。

  同时公司拟以5.45元/股,向不超10名特定对象,非公开发行股票不超过73394.5万股,募集配套资金不超40亿元。用于义乌世贸中心(21.5亿元)、千岛湖皇冠假日酒店及附楼(5亿元)、新光天地二期(1.5亿元)及新光天地三期(2亿元)等项目的开发建设及补充流动资金(10亿元)。

  交易完成后,万厦房产、新光建材城将成为公司的全资子公司,新光集团将成为公司的控股股东,周晓光、虞云新夫妇将成为公司的实际控制人。此次交易构成借壳上市。

  根据公告,此次交易标的新光建材城、万厦房地产的主营业务为房地产开发和商业经营。作为浙中地区的房地产行业龙头企业,新光建材城、万厦房地产自公司设立以来已开发完成的房地产项目11个、目前在建项目4个。各项目主要分布在城市的核心地段。

  *ST金路表示,重组完成后,公司主营业务将新增房地产开发和经营业务,能有效丰富公司业务种类,经营规模将迅速扩大,资产质量和盈利能力将大幅提高。

  周氏夫妇白手起家创建“新光系”巨舰

  根据公告,万厦房产预估值为58.62亿元,增值率334.29%;新光建材城预估值53.52亿元,增值率842.94%。而本次借壳的交易作价高达112亿元,堪称年内借壳上市撬动资金最为可观的一个案例,背后的大佬究竟是何方神圣?

  其实,提到“新光系”,在浙中义乌当地,周晓光和虞云新夫妇二人的名字和传奇故事几乎是无人不知。

  1986年,夫妇二人在义乌第一代小商品市场里买下了一个摊位,二人凭借十年摆地摊的积累攒下了人生第一桶金。之后,在义乌市政府制定了“以商促工、工商联动”的发展战略后,这对小夫妻发现了商机,并于1995年创办了新光饰品有限公司,新光二字就是分别来源于周晓光和虞云新的名字。此后3年,新光饰品发展迅速,销售网络在全国范围内迅速铺开,并成为国内饰品行业的龙头企业。

  然而,夫妻二人的目光显然更加长远。2004年,夫妇二人察觉到其他产业财富更快增长的新机遇,确立了由单一饰品经营向多元化转型的思路,并成立了新光房地产开发有限公司,收购浙江万厦,正式跨界房地产。之后便一发不可收,短短十年间,新光集团发展壮大为一家集实业、地产、投资、商贸等多元业务于一体的民营企业集团。旗下有21家全资子公司及控股公司,近百家参股公司,总资产达200多亿元。

  值得注意的是,日益壮大的新光集团基于对资金的渴求,多年前已经开始筹划上市,但一直未能成行。早在2011年底,新光集团就第一次举牌武汉中百集团,此后的三年多时间里,新光集团共两次举牌中百,并参与了中百集团堪称复杂惨烈的股权之争当中。不过,最终,新光集团还是选择减持并淡出这场耗时长久的股权大战。与此同时,受限于房地产调控,新光集团地产资产的单独上市也一直未能成行。此次将核心资产借壳*ST金路,使新光集团得以正式踏足资本市场。

  *ST金路变身地产股盈利水平大增

  根据公开信息,*ST金路目前主营氯碱化工、塑料制品。近年来,PVC树脂市场需求疲软、竞争激烈、价格倒挂,公司生产经营面临较大困难和压力,近两年一直处于亏损状态。

  本次重组前,*ST金路2013、2014年度净利润均为负,分别亏损1.74亿元、1.47亿元,呈现收入逐年下滑、亏损扩大的趋势。与之相对的是,万厦房产、新光建材城2013、2014年度净利润合计分别达1.4亿元、4.74亿元,盈利能力较强。此次交易完成后,上市公司盈利水平将得到进一步提升。

  而且,新光建材城、万厦房地产的主营业务为房地产开发和商业经营,已开发完成房地产项目11个,目前在建项目4个,且主要分布在义乌、东阳、金华等浙江中部城市核心地段。

  对此,*ST金路公告称,此次新光集团入主后,上市公司将置入行业前景良好、盈利能力较强的房地产开发和商业经营资产,盈利能力得以恢复;同时,标的公司的房地产业务实现上市,将进一步拓宽其融资渠道,提升品牌影响力和整体竞争实力。

  而与此同时,新光集团方面表示,借壳上市后,新光集团的发展战略也会发生一些改变。房地产业务将着力向新型商业地产、养老地产、旅游地产以及商业物业经营和文化产业方向转型、探索。其他业务也将借此契机,加快创新转型步伐。

  公告上显示,此次募集的配套资金扣除发行费用后将用于义乌世贸中心(21.5亿元)、千岛湖皇冠假日酒店及附楼(5亿元)、新光天地二期(1.5亿元)及新光天地三期(2亿元)等项目的开发建设及补充流动资金(10亿元)。

  而且,周晓光表示,如果重组成功获批,新光将系统整合既有资源,输入新的理念和惯例,全力整改,尽早扭转经营局面。

  按照相关最新监管要求,深交所还将对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核,因此,本次重大资产重组预案披露后*ST金路股票将继续停牌,预计继续停牌时间原则上不超过10个交易日,待取得深交所审核结果后另行通知复牌。


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